パパのポートフォリオ2016年9月末


こんにちは。いなぐらパパです。

2016年9月30日現在のポートフォリオを公開します。

  • 8月末のポートフォリオから、米国株の取り引きを全くしていません。分配再投資もナシ。そのため、株価の変動分だけ、少し変化したのみです。
  • 繰り返しになりますが、計画ポートフォリオ10銘柄のうち、6銘柄(GIS, KO, MO, IBM, MCD, PSX)を8月に売却し、1銘柄(NVO)は未購入であったため、3銘柄のみが残っています。
  • このように米国株投資を縮小しているのは、キャッシュフローを増やすための取り組みに、資金を移したためです。キャッシュフローが改善したら、再び計画ポートフォリオを復元したいと考えています。
  • 結果として、生活必需品1銘柄(CHD)、ヘルスケア1銘柄(JNJ)、エネルギー1銘柄(CVX)というポートフォリオになりました。この3つのセクターは、過去50年間で特に利回りが高かったことが知られています。
  • 3days投資やIPO投資は、購入してすぐ売却する短期投資なので、その資金はほぼ常に現金ポジションに含まれます。ここでは、現金ポジションは省略します。

      2016/10/04

 - 資産配分